Ventana de búsqueda y acceso a las fichas de proveedores. Su funcionamiento es similar a todas las ventanas de consulta.
Dispone de búsqueda por texto y filtros específicos. Además cuenta con la funcionalidad «Programar tareas» para aplicar sobre varios proveedores.
1. Búsqueda por texto. Introducir palabra para realizar la búsqueda de proveedores con el texto.
2. Filtros. Seleccionar los campos en los que realizar la búsqueda.
– «Incluir dados de baja», marcar o desmarcar para incluir en la consulta las fichas de proveedores que han sido dados de baja.
3. Lista de resultados. Lista de fichas de proveedores, seleccionar y pulsar doble clic, o pulsar «Ver» para abrir una ficha.
Programar Tareas para proveedores.
Sirve para gestionar y planificar la realización de gestiones sobre proveedores. El usuario recibe sus tareas asignadas en el buzón de entrada.
La tarea recibida es un mensaje en el buzón de entrada que incluye vínculo a documento (ficha de proveedor) y las indicaciones de las gestiones a realizar.
La programación de tareas se realiza sobre varios proveedores y utilizando las tareas preconfiguradas para la empresa, con el objeto de programar actuaciones comerciales.
¿Cómo programar Tareas?.
1. Consulta de proveedores. Seleccionar varios proveedores y pulsar «Programar tareas».
2.Seleccionar la tarea a crear para los proveedores y configurar los detalles de tiempos.
-Periodo a programar, inicio y fin: Indicar el tiempo de duración para las tareas.
– Tarea: Seleccionar una tarea preconfigurada que corresponda a la gestión a ejecutar.
– «Cambiar de elemento seleccionado para cada tarea». Esta opción sirve para crear las tareas utilizando un proveedor de forma rotativa (de manera que se crearán el número de tareas que el período establezca y cada tarea corresponderá a un único proveedor, siendo posible que las tareas se repitan para el proveedor).
– «Una tarea para cada elemento seleccionado». Esta opción sirve para crear una tarea por cada proveedor.
– Intervalo: Indicar el número de tareas a crear en un tiempo (2 tareas por semana).
– Hora de inicio: Hora de inicio para las tareas.
– Forzar día de la semana: Permite indicar un día concreto para las tareas.
– Evitar días: Permite señalar días en los que no crear tareas.
– Elementos seleccionados: Muestra los proveedores seleccionados desde la consulta de proveedores. Permite quitar elementos de la lista.
3. Pulsar «Previsualizar programación» para ver las tareas creadas según los parámetros seleccionados.
4. Pulsa «Generar tareas» para crear las tareas de la lista. Estas se enviarán a la «Bandeja de entrada» de los usuarios correspondientes (establecidos en la preconfiguración de la tarea seleccionada).