Ventana de búsqueda y acceso a las fichas de terceros. Su funcionamiento es similar a todas las ventanas de consulta.
Dispone de búsqueda por texto y filtros específicos. Además cuenta con la funcionalidad «Programar tareas» para aplicar sobre varios terceros.
1. Búsqueda por texto. Introducir palabra para realizar la búsqueda de terceros con el texto.
2. Filtros. Seleccionar los campos en los que realizar la búsqueda.
– «Incluir dados de baja», marcar o desmarcar para incluir en la consulta las fichas de terceros que han sido dados de baja.
3. Lista de resultados. Lista de fichas de terceros, seleccionar y pulsar doble clic, o pulsar «Ver» para abrir una ficha.
Programar Tareas para proveedores.
Sirve para gestionar y planificar la realización de gestiones sobre terceros. El usuario recibe sus tareas asignadas en el buzón de entrada.
La tarea recibida es un mensaje en el buzón de entrada que incluye vínculo a documento (ficha de tercero) y las indicaciones de las gestiones a realizar.
La programación de tareas se realiza sobre varios terceros y utilizando las tareas preconfiguradas para la empresa, con el objeto de programar actuaciones comerciales.
¿Cómo programar Tareas?.
1. Consulta de tercero. Seleccionar varios terceros y pulsar «Programar tareas».
2.Seleccionar la tarea a crear para los terceros y configurar los detalles de tiempos.
-Periodo a programar, inicio y fin: Indicar el tiempo de duración para las tareas.
– Tarea: Seleccionar una tarea preconfigurada que corresponda a la gestión a ejecutar.
– «Cambiar de elemento seleccionado para cada tarea». Esta opción sirve para crear las tareas utilizando un tercero de forma rotativa (de manera que se crearán el número de tareas que el período establezca y cada tarea corresponderá a un único tercero, siendo posible que las tareas se repitan para el tercero).
– «Una tarea para cada elemento seleccionado». Esta opción sirve para crear una tarea por cada tercero.
– Intervalo: Indicar el número de tareas a crear en un tiempo (2 tareas por semana).
– Hora de inicio: Hora de inicio para las tareas.
– Forzar día de la semana: Permite indicar un día concreto para las tareas.
– Evitar días: Permite señalar días en los que no crear tareas.
– Elementos seleccionados: Muestra los terceros seleccionados desde la consulta de terceros. Permite quitar elementos de la lista.
3. Pulsar «Previsualizar programación» para ver las tareas creadas según los parámetros seleccionados.
4. Pulsa «Generar tareas» para crear las tareas de la lista. Estas se enviarán a la «Bandeja de entrada» de los usuarios correspondientes (establecidos en la preconfiguración de la tarea seleccionada).