Ventana de búsqueda y acceso a las fichas de fabricantes. Su funcionamiento es similar a todas las ventanas de consulta.
Dispone de búsqueda por texto y filtros específicos. Además cuenta con la funcionalidad «Programar tareas» para aplicar sobre varios fabricantes.
1. Búsqueda por texto. Introducir palabra para realizar la búsqueda de fabricantes con el texto.
2. Filtros. Seleccionar los campos en los que realizar la búsqueda.
– «Incluir dados de baja», marcar o desmarcar para incluir en la consulta las fichas de fabricantes que han sido dados de baja.
3. Lista de resultados. Lista de fichas de fabricantes, seleccionar y pulsar doble clic, o pulsar «Ver» para abrir una ficha.
Programar Tareas para frabricantes.
Sirve para gestionar y planificar la realización de gestiones sobre fabricantes. El usuario recibe sus tareas asignadas en el buzón de entrada.
La tarea recibida es un mensaje en el buzón de entrada que incluye vínculo a documento (ficha de fabricante) y las indicaciones de las gestiones a realizar.
La programación de tareas se realiza sobre varios fabricantes y utilizando las tareas preconfiguradas para la empresa, con el objeto de programar actuaciones comerciales.
¿Cómo programar Tareas?.
1. Consulta de fabricantes. Seleccionar varios fabricantes y pulsar «Programar tareas».
2.Seleccionar la tarea a crear para los fabricantes y configurar los detalles de tiempos.
-Periodo a programar, inicio y fin: Indicar el tiempo de duración para las tareas.
– Tarea: Seleccionar una tarea preconfigurada que corresponda a la gestión a ejecutar.
– «Cambiar de elemento seleccionado para cada tarea». Esta opción sirve para crear las tareas utilizando un fabricante de forma rotativa (de manera que se crearán el número de tareas que el período establezca y cada tarea corresponderá a un único fabricante, siendo posible que las tareas se repitan para el fabricante).
– «Una tarea para cada elemento seleccionado». Esta opción sirve para crear una tarea por cada fabricante.
– Intervalo: Indicar el número de tareas a crear en un tiempo (2 tareas por semana).
– Hora de inicio: Hora de inicio para las tareas.
– Forzar día de la semana: Permite indicar un día concreto para las tareas.
– Evitar días: Permite señalar días en los que no crear tareas.
– Elementos seleccionados: Muestra los fabricantes seleccionados desde la consulta de fabricantes. Permite quitar elementos de la lista.
3. Pulsar «Previsualizar programación» para ver las tareas creadas según los parámetros seleccionados.
4. Pulsa «Generar tareas» para crear las tareas de la lista. Estas se enviarán a la «Bandeja de entrada» de los usuarios correspondientes (establecidos en la preconfiguración de la tarea seleccionada).